一、本表由建立年金计划（含单一计划、集合计划）的单位填写，并按规定于计划确认函批复月份的次月15日内报建立年金计划的单位的所在地主管税务机关。
二、年金方案、受托人、托管人发生变化的，应自被批准月份的次月15日内向建立年金单位的主管税务机关报送变更情况。
三、“年金单位名称”填写建立年金计划的单位全称。
四、“税务识别码”填写建立年金计划的单位税务识别码。
五、“年金计划类型”选择“集合计划”的，同时填写集合计划名称。
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